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关注汽车行业(ye)“反内卷”语(yu)境(jing)下零部件(jian)行情的(de)持续(xu)性(xing)。6月10日起，多家头(tou)部车企(qi)宣(xuan)布(bu)低(di)供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来(lai)汽(qi)车上下游环节的盈利触底后(hou)均有回(hui)暖，但竞(jing)争格局出(chu)现了较大分(fen)歧。分细分(fen)领域来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次(ci)是汽车电(dian)子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业(ye)集中度分歧最(zui)近一次(ci)是在2022年(nian)开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块(kuai)的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中上游零部件(jian)的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度(du)反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

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