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当前市场(chang)对于波动率和波动(dong)率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向(xiang)因素催化下波动率回归交易的结果(guo)。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而(er)言(yan)，我(wo)们在短暂经历波动(dong)率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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但到了(le)20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯(si)通讯社在内的(de)多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并(bing)未死亡，而是在袭(xi)击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳(wen)定。沙姆哈尼(ni)还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”。

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今年以来😈🥔🍑，个股涨幅中位数达到8.5%😈💓🥝；偏股基金（股票🧄🥿💛、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥔。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💕🍊、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍇💯🥻。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍄，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🤬，呈现正反馈效应💓👅。从7月开始💔，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💕。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💯🍄，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🤬🩱🥭。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥥，待短期市场关注度回落后😡，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍄🍍💕💘，黄金🍇🥬😈🧄、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、由于谈判内容涉及隐私，相关人士要求匿名(ming)。他们透露(lu)，面(mian)对面谈判原定持续至 6 月 27 日，现延长一天，这让外界对达(da)成临时贸易协议抱有期待。