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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金(jin)面有望(wang)维持宽松。美国一(yi)季度GDP降(jiang)幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市(shi)场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍉🍆🍅，总需求增速结束三年低迷和下行😻🍇🍓，进入增速稳定波动率降低的新时代😈🤬🩳，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍍💖🤍🥑🩳，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💕👢，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍇🍍，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🤬，不仅会对市场走势产生显著影响🍅😈🥿💛👝，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👜🍇🩱🧄🥥，是重要的选股方向

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除了財(cái)政赤字外，特朗普近來(lái)還(hái)持續(xù)抨擊(jī)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)主蓆(xí)(xi)鮑(bào)威爾(ěr)遲(chí)遲不願(yuàn)降息的(de)做灋(fǎ)，引髮(fà)了外界對(duì)其可能提前提名一位美聯儲“影子主蓆”的猜測(cè)。鮑威爾的(de)任期將(jiāng)于2026年(nian)5月(yue)結(jié)(jie)束。

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2、一面是保险中介业务流量“退潮”，一面是抢滩资本市场，一场“逆周期”的保险中介IPO潮正悄然上演。截至2025年6月，轻松健康集团💯👗🥕、白鸽在线等至少5家机构仍在港股或美股IPO排队中💖，而已上市的手回集团虽成功登陆港股👄🩲，却深陷破发困局。与此同时🥾🥒🥥，行业数据显示🍄🍈💝，今年来已有超百家保险中介黯然退场，一些冲刺IPO的保险中介也深陷持续亏损、用户流失的业务困境。