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⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘(pan)风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🍏💘，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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2、出海最困难的是如何真正理解当地用户、经销商要什么，“不是产品出来🩳👙、人出来就行，关键是脑袋要出来”💕。陈碧峰说，一些大品牌市场份额高，大区经理每月最多到市场三四天，剩下时间 “办公室里吹空调”👅🥥😡💗，给经销商的条款严格🥦👛🍓👄🍄。出海品牌大多是业务经理带翻译，再汇报给负责人，但汇报会失真，“决策要在终端一米之内”，经销商听到陈碧峰的印尼语先多一分亲近🧡😡🥾，“我要和经销商面对面🍅💗，用我的双脚跑，用眼睛和耳朵去感受他的表情👞🤬🧄、语气👛🍈💋、节奏”👠🧄🍈。