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2025-08-17 01:10:23 作者:易增伟

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1、风格层面(mian),我们认为7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主,成长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo),第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略(lve)占优。第二,外部流动性方(fang)面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策,加力实施(shi)增量政策”,关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四,市场交易和增量资金层面,近期在以(yi)伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上,我们认为7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优,成长价值(zhi)风格或相对均衡(heng)。

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