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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点🥦👢💌，自此之后😡🍏🍎，分别迎来了财政政策👜👡🥾🍄🎒、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹😡👅💗👿，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向🥻💗😻💖，推动非银与地产等顺周期板块领涨👞，交易的是总量政策👜👄；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估👙👢💋，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药🍅🍄，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨👘，更多是行业催化和流动性抱团🥒💔👄🥬😡。

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今年前(qian)5个月，中国创(chuang)新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平(ping)。首付款记(ji)录屡创奇高。然而，就在市场期待值(zhi)满满的时候，荣昌生物的(de)对(dui)外交易却让投(tou)资者大跌眼镜(jing)。

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2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减(jian)产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约(yue)有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅(jin)为76%，两伊地区为88%、87%，阿(a)联酋(qiu)的产能利用(yong)率仅(jin)为71%。因为来看，OPEC国家(jia)中(zhong)产能居于前四(si)位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议(yi)已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产(chan)41万桶/日，如果延(yan)续该(gai)增产策略，至9月即可完成最后一轮(lun)220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下(xia)个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶(tong)/日减产量的增产恢复问题，如果在年内(nei)再启动200万桶(tong)/日的增产计划，会大大超出(chu)市(shi)场(chang)预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量(liang)战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供(gong)应。EIA对美国(guo)原油(you)产量达峰的(de)预估提前至今年二(er)季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原(yuan)油产量在四季度(du)达(da)峰，数(shu)量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为(wei)21万桶(tong)/日，相较于2024年(nian)的(de)27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日(ri)。预计下半年供应的增量值仍(reng)主要看(kan)OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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1、“我们不是在处理垃圾🥻，而是在开采城市矿山”🍎🍓🍌🩳，皮猛自信的表示🩱👿💕💟，“我们将探索从‘零碳’到‘负碳’的跨越🥻🩰🌽，为建设美丽中国🩳🩰、实现双碳目标贡献更多力量💟，为全球可持续发展提供更多‘朝阳方案’”。

2、前海開(kāi)源基(ji)金首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)楊(yáng)(yang)悳(dé)龍(lóng)錶(biǎo)(biao)示，對(duì)于槼(guī)(gui)糢(mó)較(jiào)大的基金而言，及(ji)時(shí)分紅(hóng)可以起到迴(huí)饋(kuì)投(tou)資者(zhe)的作用，也(ye)有(you)利于提陞(shēng)産(chǎn)品的吸引力。由于部分ETF槼糢超韆(qiān)億(yì)元(yuan)，且淨(jìng)值遠(yuǎn)超麵(miàn)值，囙(yīn)此分紅金額(é)相對較高也屬正常現(xiàn)象。預(yù)計(jì)下半年市(shi)場(chǎng)(chang)行情或會(huì)進(jìn)(jin)一步走高，更多公募(mu)基金也有朢(wàng)在盈利后及時分紅。