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展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开(kai)始超预期增产(chan)。当(dang)前OPEC国家的整体剩余产(chan)能约有336.7万桶/日。其中沙特(te)的产能利用率仅为76%，两(liang)伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅(jin)为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前(qian)四位(wei)的国家均(jun)具备增产的能(neng)力。OPEC+在(zai)过去3-6月的会(hui)议已累计137万(wan)桶/日的配额增产计划，此(ci)轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完(wan)成最(zui)后一轮220万桶/日自愿减(jian)产的全部产量(liang)恢复(fu)，OPEC+可能在下个(ge)月也继续增(zeng)产直接完成(cheng)220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会(hui)进而继续讨论上一轮200万桶(tong)/日减产量(liang)的增产恢复问题，如果(guo)在年(nian)内再启(qi)动200万桶/日的增产计划，会大(da)大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向(xiang)更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提(ti)前至今(jin)年二季度(du)，数量为(wei)1352万(wan)桶/日，5月曾预(yu)估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日(ri)，相较于2024年(nian)的27万桶/日下降(jiang)，2026年美国原油的产量增速为下降(jiang)4万桶/日(ri)。预计下半年供应(ying)的(de)增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

2、资本市场(chang)方面，6月主要围绕6月18日陆家(jia)嘴金融(rong)论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家(jia)嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设(she)立银行(xing)间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运(yun)营(ying)中心；在上海“先行先试”结构性(xing)货币(bi)政策(ce)工具创新等。