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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👡🥑🍌💖，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👞🍅🍊🍅👘，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧅🍌💟，对短期市场或有扰动🍑🧡👙🍎。第三🩱💞💝👞，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢🍌，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👢🥑🥕。第四🎒🧡🧡🩰，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🤬👅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🧄💖🍎，成长价值风格或相对均衡。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利😠🍒，将陆续看到库存和现货拐点👠，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🧅，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前🧄👢👜，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🥿，因为从成本和历史出矿价格来看👙💟🥿👚，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩💝👚🍇。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持🩱👜🩳💛，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量😠，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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德福科技：近日，公司全资子公司(si)九(jiu)江德福销售有限公司分别与全球(qiu)某光伏组件(jian)行业头部企业和全球某消费(fei)电池行(xing)业(ye)头(tou)部企业签署《定点协(xie)议》，协(xie)议约定由(you)子公司分别向两家客户东南亚工(gong)厂供应锂电铜箔产(chan)品。

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对比过(guo)去2年7月政治(zhi)局会(hui)议(yi)和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会(hui)议(yi)，7月政治局会议对经济形(xing)势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏(hong)观(guan)调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更(geng)加积(ji)极。

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1、结构上，6月宽基指数ETF以净赎(shu)回为主，净赎回规模靠(kao)前的主(zhu)要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

2、单因子表现来看，沪深300股票池(chi)中(zhong)，本周表现较好的因(yin)子有单季度净利润同比增长(zhang)率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。