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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🥒，带动通胀预期下降🍓🥿💘💝，流动性环境改善👜，全球权益资产价格上涨🍓💔；另一方面👄，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👞👘🤍💔，故近期美元资产回流💓💗👚，美股强于欧股、黄金走弱🩱、美债收益率回落💞🎒，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🤬🧅🥕。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👙👡，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🧅。

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消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为(wei)部分子行业受益(yi)于经济复苏，但消(xiao)费(fei)者(zhe)支(zhi)出疲软可能限制涨幅。

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3、成本方面：上半(ban)年原油市场(chang)高波动性的两(liang)大驱动因素为关(guan)税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计(ji)OPEC+在三季度将持续增产，四季度起(qi)产量(liang)趋于稳定。然而，受夏季中东地区内(nei)部需求增长及库(ku)存(cun)调节机制影响，未(wei)来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量(liang)增长。伴随4-5月油价逼(bi)近页(ye)岩油盈亏平(ping)衡点，美国(guo)活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国(guo)家。当前(qian)海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航(hang)空与陆路(lu)出行高峰将提振交通燃料需求(qiu)。从供(gong)需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为(wei)供应过剩(sheng)36万桶(tong)/日和61万桶/日，IEA的预测则分别(bie)为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体(ti)将呈现供(gong)应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤(you)以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消(xiao)退，三(san)季度供(gong)需相对偏紧的(de)态(tai)势或仍有望支(zhi)撑油价企稳反弹至70美元(yuan)/桶(tong)一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再(zai)度下移至55美(mei)元/桶附近，潜在(zai)风险仍需关(guan)注关税政策(ce)及地缘局势的演变。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)(mao)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)(shi)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若(ruo)未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關(guan)稅(shui)的態(tài)(tai)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但(dan)昰整體(tǐ)來看對資本(ben)市場的影(ying)響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)(lin)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，2020年7月，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持有的福可喜瑪(mǎ)25%股(gu)權(quán)以2476.56萬(wàn)元的價(jià)(jia)格轉讓(ràng)給(gěi)(gei)緻尚(shang)科技，彿(fú)山優(yōu)勢(shì)資本(ben)創(chuàng)業(yè)(ye)投資(zi)郃(hé)伙企業（有限郃伙）將持有(you)的福可(ke)喜瑪15%股權以1200萬元的價格轉讓；2023年9月，玄國棟將持有的福可喜瑪11%股權以1100萬(wan)元的價格轉(zhuan)讓給緻尚科技；2023年(nian)11月，趙(zhào)洪軍(jūn)將持有的福可喜瑪2%股權以200萬元的價格轉讓給緻尚科技，這(zhè)次股權轉讓完成后，緻尚科技持(chi)有福可喜瑪53%的股權。疊(dié)加(jia)此前增資800萬元，緻尚(shang)科技在(zai)福可喜瑪股權上投入(ru)約(yuē)爲(wèi)5777萬元(yuan)。

2、（2）需求方面，2024 年半导体周期上行(xing)，带(dai)动精锡消(xiao)费回暖，今年半导体仍处(chu)于景气周(zhou)期当(dang)中，全(quan)球销售额增速或达到 10%-15% 左右(you)，加上 AI 等概念加持(chi)以及相关消(xiao)费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增(zeng)长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至(zhi) 19.6 万吨。不过(guo)，受到贸(mao)易战(zhan)的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。