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行业层面，展望7月份，中(zhong)报(bao)业(ye)绩预期(qi)是该阶(jie)段关(guan)注的重(zhong)点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高(gao)频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地(di)，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延(yan)续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、天风证券表(biao)示，海外算力产业链高景(jing)气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击(ji)，反而相关产业(ye)链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会(hui)。坚(jian)定看好AI行业作为(wei)年度投资(zi)主线，仍然看好AI行业以及围(wei)绕AIDC产(chan)业链的(de)持续高景气。整体(ti)上我(wo)们积极(ji)看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及(ji)应用开花结果之年。

2、1、供应：PE方面，在高利(li)润的(de)**下(xia)上(shang)半年多套装置投产，产量快速上升，同(tong)比去年有很大增幅。下半年(nian)新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预计(ji)9月(yue)之后检修(xiu)计划(hua)开始减少，产量(liang)同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面，一季(ji)度，PP依旧呈现高(gao)检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落(luo)地，另一方(fang)面是由(you)于原材(cai)料走弱改善(shan)利润，使PP整体(ti)开工率较去年有一定提升。二(er)季(ji)度，新增投产依(yi)旧较多，虽然检修量将稳步提(ti)升，开工(gong)率有所降低，但产量同比依(yi)旧增长。下半年(nian)计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或(huo)有推迟的(de)可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年(nian)最高水平。