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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第(di)三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个(ge)维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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消(xiao)费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化(hua)增速，未来是否(fou)能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升(sheng)动力将明显(xian)减弱。

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据央视新闻消息(xi)，当地时间6月29日，美(mei)国总统特朗普(pu)表示，美国对伊朗福尔(er)多核设(she)施的袭击完全摧毁了目标地点。“现在那个(ge)地(di)方只有几千吨的岩石，整个地方被摧毁了。伊朗另外两处核设施也被摧毁了。”他说。

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中国移动通信联合会教育与科学技术研究院执行院长陈晓华对记者分析🤍🥿，AI大模型技术的迅猛发展，让智能眼镜能够实现更加智能的交互和拥有更为丰富的功能🍒🍋🧄。此外🍏🥿，光学显示技术进步🍎、5G普及让产品使用体验提升，光波导技术让镜片厚度大幅降低，这些因素共同促使智能眼镜的产品形态愈发成熟🍉。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍍🥻🤍，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🩲🍏，也往往会要求“加大宏观调控力度”👿🍅。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🎒🍎。

2、田希蒙：Wind数据显示👅，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥿🥥👅，市净率为1.17倍🥾，绝对估值处于全球洼地。横向对比🤬，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看👛👢，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。