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⚑风格与行业(ye)配置思路(lu)：风格方(fang)面，7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药(yao)。

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证监会决定对海润所责令改(gai)正，没收业务收入84.91万(wan)元，并(bing)处(chu)以254.73万元罚款；对张(zhang)圣怀、张(zhang)亚(ya)全(quan)、何东旭(xu)给予警告，并分别处以10万元罚款(kuan)。

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1、田希(xi)蒙：受政策托底(di)、技术革命与资金流入(ru)等因素共同助力，上半年港股市场表现(xian)强势。市场呈现显著的结构(gou)性特征，例如，医疗保健方向涨幅约(yue)50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月(yue)受外围摩擦冲击，但在财政加码、创(chuang)新药审批松绑等政策对(dui)冲(chong)与AI商业化加速等因素共振下(xia)，市(shi)场快速修复，形(xing)成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、周思聪：全(quan)球经济增(zeng)速(su)将对港(gang)股市场产生(sheng)重要(yao)影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市(shi)场的(de)流(liu)动性和(he)企业的融资环境，不同行业的(de)发展趋势(shi)将影响相关板块(kuai)的表现。