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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影(ying)、找路(lu)人(ren)帮拍(pai)，快门“咔”的瞬(shun)间露出笑脸比个耶。

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展望7月增量资金或有望温和(he)净(jing)流入，融资资金、行业类ETF有望继续活(huo)跃(yue)。6月股票市场(chang)可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资(zi)金(jin)相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基(ji)金(jin)规模(mo)继续扩(kuo)大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融(rong)资资金(jin)净流入(ru)规(gui)模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发(fa)行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上市(shi)场风偏(pian)改善后融资资金有望延续(xu)净(jing)流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美(mei)联储在7月意外(wai)降息，并且中国(guo)央行同(tong)步宽松(song)，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块(kuai)轮动来(lai)看，活跃资金(jin)或正从(cong)医药和消费(fei)切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机(ji)会(hui)仍料将是(shi)贯(guan)穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可(ke)能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形(xing)式，推动全(quan)球电(dian)气化进程全面(mian)加速东移，下一个(ge)阶段的行(xing)情逻辑(ji)可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能(neng)化领域的追(zhui)赶。三(san)季度A股科技(ji)企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技(ji)板块，有望(wang)接力创新(xin)药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、目前来看🩰，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💛，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥝🥾，若未延期，部分国家税率或升至25%🍄👚🥾。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥬。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🧄🩳🍉。A股面临的外部环境扰动降低。

2、宜(yi)搜科技(ji)公(gong)布，公司(si)与一间香(xiang)港科技公司(si)作为合作方订立框架合作协议及意向书。公司指出，由意向(xiang)书日期起计为(wei)期10年，合作方应寻找收购目(mu)标以建设数据中心，须位于香(xiang)港、日(ri)本(ben)或东南亚地区、总代价不超(chao)过30亿港元及配备可更新为超(chao)算中心的设施，及该公司与合作方(fang)应(ying)进一步磋(cuo)商潜在收购事项(xiang)包括投资金额的分(fen)配、营运模式及利润分配。