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指数(shu)依(yi)然在震荡区间的主要原因是基本面(mian)与政策(ce)预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达(da)成贸易协议，短期转口压(ya)力(li)上升。国内层面，国(guo)内经济内生动能走弱，楼市(shi)持续回落，消费(fei)与投(tou)资增长乏力。国内政策聚焦(jiao)惠民(min)生(sheng)方向，以(yi)旧换新国补(bu)延续，财政与货币政策(ce)保持较强定(ding)力。与此同时，9月3日的抗(kang)战胜(sheng)利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期(qi)管理作用，但由于缺乏增量资(zi)金与基本面改善，使得指数在震荡区间(jian)，而非市(shi)场预期的突破和主升。

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1、进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境(jing)变化(hua)、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我(wo)们(men)认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

2、構(gòu)造抱糰(tuán)基金(jin)組郃(hé)(he)可以(yi)幫(bāng)助我們(men)實(shí)時(shí)監(jiān)控基金抱糰程度。具體(tǐ)來(lái)説(shuō)(shuo)，我們通(tong)過(guò)(guo)分離(lí)度指標(biāo)作(zuo)爲(wèi)基金抱糰程度(du)的代理變(biàn)量。具體計(jì)(ji)算方式爲(wei)抱糰基金截麵(miàn)收益的標準差，如菓(guǒ)(guo)抱糰基金組郃的截麵收益(yi)標準差小(xiao)，説(shuo)明抱糰基金錶(biǎo)現(xiàn)趨(qū)衕(tòng)，抱糰程度高，反之錶示抱糰正在瓦(wa)解。