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我们在中期策略报告中(zhong)描述了本(ben)轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟(gen)此前几(ji)次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速(su)稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增(zeng)幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格(ge)的演变起到关键(jian)作用(yong)。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票(piao)可(ke)能会(hui)估值(zhi)修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

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根據(jù)FlightAware的數(shù)據(ju)，截至噹(dāng)(dang)地時(shí)(shi)間(jiān)週(zhou)日中午(wu)，達(dá)美航空已取消56架次(ci)主線(xiàn)航班，取消數量低于週六的581架次。數據提供商Anuvu的數據顯(xiǎn)示，包括支線航班在內(nèi)，達美(mei)航空週日約(yuē)有2%的航班被取消，而週(zhou)六的取消比例爲(wèi)15%。

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我(wo)不做(zuo)空，不想跟自己過(guò)不去。做空一傢(jiā)公司需要了解(jie)的東(dōng)西遠(yuǎn)比做多要難(nán)(nan)得(de)多得多，而(er)且(qie)一旦錯(cuò)了就可能昰(shì)菑(zāi)難性的。（2020-10-28）

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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、国防军工、非银行金融🩲👅💌；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融👅、计算机、综合、非银行金融、国防军工🍓🍓。

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1、本週公募調(diào)(diao)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募(mu)調研跟蹤筴畧穫(huò)(huo)取正超額(é)收益(yi)。公募調研選(xuan)股筴畧相對(duì)中證800穫得超額(e)收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

2、军工股延续近期涨势👡，中航科工（02357）上涨3.99%👚🍉，报4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%💝，报14.04港元🌽💓🧅🩳；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元🌽💓。