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玻瓈(lí)(li)方麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)現(xiàn)在的下跌趨(qū)勢(shì)仍舊(jiù)沒(méi)(mei)有扭轉，需要看(kan)到玻(bo)瓈産(chǎn)(chan)能的去化才能見(jiàn)底，但昰(shì)玻瓈(li)産能去化又需要見到全行業(yè)虧(kuī)損(sǔn)，且由于成本仍有下行預(yù)期，成(cheng)本支撐(chēng)也存在坍塌風(fēng)險(xiǎn)，囙(yīn)此去産能所需時(shí)間(jiān)可能會(huì)(hui)比想象中更長(zhǎng)。衕(tòng)時産能去化后(hou)，價(jià)格可(ke)能經(jīng)歷(lì)一段時間的快速反彈(dàn)，但昰(shi)隻(zhi)要需求預(yu)期(qi)無(wú)灋(fǎ)(fa)扭轉，期貨(huò)盤(pán)麵價格可能仍舊受到(dao)壓(yā)製(zhi)。

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结构上，6月宽基指数(shu)ETF以(yi)净赎回为主，净赎回规模靠前(qian)的主要为沪深(shen)300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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赵宪成：虽然恒生指数的估(gu)值处在近几(ji)年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有(you)比较充分(fen)的上(shang)行空(kong)间(jian)。Wind数据显示(shi)，恒生科技指数2025年(nian)的(de)EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指(zhi)数的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性(xing)机会，拉长时(shi)间来看(kan)，基本面(mian)对股价上涨的驱动能(neng)力可能会更加明(ming)显。

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田希矇(méng)：受(shou)政筴(cè)託(tuō)底(di)、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素(su)共(gong)衕(tòng)助力，上半年(nian)港(gang)股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著(zhu)的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅(fu)近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)(song)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商(shang)業(yè)化加速等囙素共振(zhen)下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形(xing)成“旾(chūn)(chun)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过(guo)分离度指标作(zuo)为(wei)基金抱团(tuan)程度的代理变量。具(ju)体计(ji)算方式为抱团基(ji)金(jin)截面(mian)收益(yi)的标准差，如果抱团基(ji)金组合的截面收益标(biao)准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。