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两款豆包语音大模型上新。语音正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式👛🥝，小米汽车、OPPO💖、美图👞🥦🥝、儿歌多多等企业已使用豆包语音大模型提升产品创新体验。 今天，豆包·实时语音模型全量上线火山方舟，对企业客户开放使用👞👗🍉。该模型支持自然语言高级指令控制🍇💟💓😻，具备唱歌表演😈、声线模仿🥝😈、方言演绎等多种能力，语气🥥👢🍍、用语、思考方式等拟人感大幅提升🧅👙🥿🍌👿，能随时打断与主动搭话。其中👜，豆包语音可以在多地方言之间自由切换💓💝🍓，真实程度大幅提升👗👄🍉，此外，火山引擎还发布了豆包·语音播客模型。只需输入一句话、网页链接、长文本或文档，语音播客模型即可快速搜索学习，生成播客脚本后创作出来👚👘🍄；模型可秒级生成双人对话式播客作品😈，效果自然💞，具有互相附和🍆🩲、插话🩱🥿、犹豫等播客节奏🍆🍅；自带的深度搜索功能可生成跟进热点话题的播客内容。

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展(zhan)望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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6月央(yang)行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体(ti)宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继(ji)6月(yue)5日宣布开展1万亿元(yuan)3个月期买(mai)断式逆回购后(hou)，央(yang)行于6月13日再度公告，将于6月16日以固(gu)定数量招标方(fang)式开展4000亿(yi)元(yuan)6个月期买断式逆回购操作。6月25日开(kai)展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元(yuan)到(dao)期量后，净投放1180亿元，为自(zi)3月以(yi)来连续第(di)4个(ge)月超额续作。央行继续通过逆回购(gou)、MLF、买断式逆(ni)回购等(deng)中短(duan)期流动性管理工具满足(zu)流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利(li)率低位(wei)波(bo)动，临近月末有所收敛。在当前经济数(shu)据边际(ji)放缓情形下(xia)，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继(ji)续维持宽松。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🥝🥔👙、新兴消费行业值得关注🍌，成长风格或持续占优👙🥾💋。科技领域方面🍇🧡，AI算力💋🍈🍍🩲、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍉👄。医药领域方面，创新药是核心主线💔🥥👞，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🥝，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较(jiao)高增(zeng)速或的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端(duan)午(wu)等(deng)多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；