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田希蒙：预计港股在(zai)政策托底、AI技(ji)术催化及资(zi)金面支撑下延续震荡上行趋势(shi)。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠(die)加港股企业营收受外围(wei)摩(mo)擦(ca)冲击相对(dui)有限(xian)，其板块结构表(biao)现或更受益于内需修(xiu)复。估值方面，恒(heng)指动态PE约为10倍，处于历史(shi)中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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具体来看💔🍊🍎，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月🍍🩲，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后🍄💘，致尚科技持有福可喜玛53%的股权💕👞🥔🥻。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💔💟🍓🍋，但5👠、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🩰🎒🥬、二季度行业中观景气度等维度💛💖，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥑😠😻，半导体、光学光电子🥭🩱💗、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎🌽👗，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤬💝🍑，业绩有望改善🍇🥦；2）中游制造领域🍆💘👘😻，部分领域景气度有所回暖🥦🍓，中报盈利或有改善💗🍉，如汽车🥿😈🍄🥒😡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥝💘🍏🍋，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💔🥻👘、五一端午等多重假日**🩳🥒😠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍌🍄🥔💟、农副产品、家电👞🍌、家具🧡、饰品🍓🥭💯🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩱💟🍅💞、燃气、电力💗🍍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤬🤍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥒。

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1、一位(wei)退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的(de)“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作很快吸引了(le)週邊(biān)目光。老人介紹(shào)，他(ta)退休后在老年大學(xué)(xue)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪的(de)炤(zhào)(zhao)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小(xiao)時(shí)(shi)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得(de)什麼(me)好(hao)翫(wán)就畫什麼。”

2、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的(de)可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大(da)。