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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转(zhuan)负(fu)，主要受内(nei)外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三(san)个月滚动(dong)来(lai)看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领(ling)域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1） TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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週思聰(cōng)：下半年投(tou)資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成(cheng)長(zhǎng)性行業(yè)展(zhan)開(kāi)，優(yōu)質(zhi)的科技(ji)資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業(ye)值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投(tou)資主線。2025年智能駕駛(shi)滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整(zheng)車(chē)廠(chǎng)、汽車(che)電(diàn)子企業(ye)及汽車零部件供應(yīng)商(shang)迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業(ye)有朢(wang)迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看(kan)，2025年或成(cheng)爲(wèi)(wei)中國(guó)(guo)創新藥估(gu)值係(xi)統性提陞的起點(diǎn)。

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2、因此总的来看😻，在七月至八月的业绩披露窗口期🍅，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🍋🍅💟，从过去五年密集成交区域来看🎒🍒🥾，上证指数扭亏阻力为3450点左右👗，而WIND全A指数为5400点左右🥥。