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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍓👢👗👄。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥭、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👠🩳🍌，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🤍、消费电子🥔🧡💞🧄、运营商👜💖😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👅💋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💯🩳，如汽车👜、光伏👅💌💓🍏💖、自动化设备等🍇👛🍆；3）消费服务领域💗💝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍎、五一端午等多重假日**👡🥾🍒，有望延续两位数增长🩳💞，其中饮料乳品、农副产品🥦💔💖、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠🍎💓；此外贵金属👗👠、燃气、电力、农化制品🤍🍄🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🎒🎒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🍇🤍。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🩱👠，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🥾💛👚👿；国内方面，受益于中长期资金的持续入市👜🥦，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🩱👘。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👛👡，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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