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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司(si)近日收(shou)到持股65.07%的控(kong)股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计(ji)划在自本公告披露之日(ri)起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交(jiao)易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超(chao)过公司总股本的3%。

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全球降息空间再度打开🍑🥔，A股“稳中向好”延续🍄。海外方面🌽👅💔，尽管美联储内部分歧仍较大🌽🧡，但随着地缘风险降温和油价回落🥦🍇💘，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🥾🥔👛，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👄🥝🤬😡。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿😻🥿💗。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🌽，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👞💗🍈，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👜💞💟💕💘。

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而短线交易则需关注成交额，只要流(liu)动性是充(chong)沛的，一些(xie)代表未来(lai)趋(qu)势的方向(xiang)可能保持更高的风险(xian)偏好，比如固态电池、国产算力、创新药、机器人、稳定币等。但要密切观察7月(yue)初权重股是(shi)否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益(yi)往往会在次(ci)月初快速回吐，这一(yi)点要谨慎应对。

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从调研类型来看👞，特定对象调研和其他为本周主要调研类型💘🍋，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看😠，投资公司💕🧄、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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1、3、观点👄🍍🧄。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面🩱🌽🥔，国内供需两旺格局👛，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🍄😻，国内进口严重亏损👿🤍🥝，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现💝🍈😠；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🥬💌，做多铜价实际再给矿端超额利润🍌💛💞，激励铜矿产出的同时😈🥭🍍，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面😠🍋，一是💕👄👛🍍🍓，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大👡😈👚👙，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性👢🥝，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👅🥥，美232调查结果可能是重要的时间节点🍒👅💋。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💕，不接受高价位的表现。综合来看🍄🍆，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面😻，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🥔🥿💝。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动💓👝，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🥝，美国232调查公布结果🍈🍍🥾🧅；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🍅😠💌🍄。

2、后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增(zeng)长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资(zi)金端/估值端主(zhu)导。战(zhan)略上我们(men)保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们(men)认为短期行(xing)情未必会演(yan)绎持续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配(pei)置(zhi)比例提升的趋(qu)势是中期逻辑(ji)，有望使市(shi)场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍(ren)度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是(shi)除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定(ding)风险。