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4、总结：供需层面驱动有限(xian)，成本支撑预期增强(qiang)。综(zong)上所述，我们认为下半年硅铁供应难有(you)明显减量，需(xu)求端变数仍然(ran)较大，关注相(xiang)关(guan)政策，目前(qian)看供需层面预(yu)期驱动有限。成本端的支撑(cheng)或(huo)增强(qiang)，煤(mei)焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合(he)来看，上半年硅(gui)铁期价已经创下近年来新低(di)，下半年成本支撑或增强，预计硅(gui)铁期价重心(xin)较上半年有一定上调，但供需层面无共振(zhen)驱动，空间或相对有限。

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1、行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所(suo)处库(ku)存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报(bao)业(ye)绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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