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宽(kuan)货币预计延续，但降息时点或(huo)偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所(suo)倾斜，下(xia)半年宽货币姿态预(yu)计延(yan)续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货(huo)币政策操作或以数(shu)量型和结构性货币(bi)政策工具(ju)为主，降息(xi)时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在(zai)四季度(du)落地（幅(fu)度 10-20BP），降准可能早于降息(xi)（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注(zhu)意的是(shi)，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多(duo)头情(qing)绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度(du)上(shang)说(shuo)，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的(de)重要条件(jian)。

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风格层面👡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👚💔🧡👞，成长价值或相对均衡🧅👜。具体来说🍅👛💞🧡，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面😻😠👡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩱💟🍍。第三🥑🤍👿，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥥🥦，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👠💘🧄。基于以上💔🌽👞，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💓🌽🥭。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👢👡🍆👡，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍈。本周沪指的“三连阳”🥾👡💞💟，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言😻💖👄💘，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍊，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言👠，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。