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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持(chi)续较高(gao)增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增(zeng)速(su)转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工(gong)业企(qi)业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务(wu)领(ling)域，如饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景(jing)气方面(mian)，6月份景气较高(gao)的领域主要(yao)集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资(zi)源(yuan)品板(ban)块原(yuan)油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面(mian)重点围(wei)绕(rao)中报业绩预期(qi)增速较(jiao)高(gao)或者有所改(gai)善的领域布局(ju)，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数😻🍒🌽，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👢😠👘😡。文中指数成份股仅作展示💛🍇🥻，个股描述不作为任何形式的投资建议🩰🩱，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险👞👘😻🥿，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🩰，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥔🩲。另，本文中的任何观点😠👗🍋、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险👡🍑🎒，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍅，基金投资须谨慎。

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本周公募调研选股策(ce)略(lve)和私募调研(yan)跟踪策略获(huo)取正超额(e)收益。公募调(diao)研选股(gu)策略相对(dui)中证800获得超(chao)额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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至此，结论显而易见：至纯(chun)科技的现金(jin)流表现再次(ci)显著背离了同业可比公司。按公(gong)司的(de)说法：难道同(tong)业公司就不注重研发、不进(jin)行扩产、不(bu)积极备货、不推进供应链建设、不(bu)与时俱进？

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1、对市场而言，恒指过去一个月一直(zhi)处于(yu)我们给出的23，000-24，000点区间(jian)震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因(yin)此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近(jin)期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开(kai)始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确(que)定性需要观察。行业层面，上文分析显示(shi)，新消费和创(chuang)新药抱团也非常明(ming)显。这一(yi)背景下，短期流(liu)动(dong)性边际趋(qu)紧(jin)，关税谈判变数(shu)，数据(ju)转弱(ruo)和(he)政策发(fa)力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短(duan)期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预(yu)期较年初已明(ming)显降(jiang)温的AI互联网(wang)，等待(dai)后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以(yi)更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

2、3、齣(chū)口及(ji)國(guó)際(jì)(ji)市場(chǎng)：下半年市場關(guān)(guan)註點(diǎn)從(cóng)國內(nèi)需求轉曏(xiǎng)齣口及國(guo)際市(shi)場，且麵(miàn)(mian)臨(lín)的(de)不(bu)確(què)定性更高。全毬(qiú)跼(jú)勢(shì)不確定性(xing)加劇(jù)能源(yuan)價(jià)(jia)格波(bo)動(dòng)、區(qū)域間(jiān)航道及物流等，擾(rǎo)動全毬(qiu)尿素成本、生産(chǎn)(chan)及運(yùn)輸(shū)。另外，在國內外價差長(zhǎng)期維(wéi)(wei)持高位的情況(kuàng)下，我國齣口政筴(cè)昰(shì)(shi)否會(huì)(hui)有進(jìn)(jin)一步鬆(sōng)動、對(duì)(dui)印度供貨(huò)昰否恢復(fù)等(deng)，都將(jiāng)影響(xiǎng)我國尿素齣口格跼及市場(chang)情緒(xù)。