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（二）电解铝(lv)：宏观内需相对偏弱，出口韧(ren)性(xing)持续(xu)性存疑，下半年国内政策落地时间(jian)或较(jiao)晚，海外通(tong)胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市(shi)场波动率依然较大。中美关系(xi)阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上(shang)电解铝净(jing)进口修正较(jiao)多，俄铝进口量明(ming)显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄(e)铝贸易链条转移的预期证伪，年(nian)内铝锭(ding)净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨(dun)，同(tong)比(bi) +2.6%。2025 年全年(nian)角度看，消(xiao)费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏(fu)（+45）、交通运输（+45）、电(dian)网用铝（+75）、出口(kou)（-25），合计用铝增长 100 万(wan)吨(dun)，增速约 2.21%。全年(nian)平衡(heng)上预计累库 32 万吨，但阶段(duan)性库存偏低且有挤仓现象(xiang)，建议短期(qi)谨慎对(dui)待。预计主(zhu)力合约运行区(qu)间 19000-21500 元 / 吨（区间上(shang)沿有挤仓(cang)可能性的考虑）。

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2、燃气主要受益于国际气(qi)价中枢回落，城燃企业成本(ben)下行，同时顺价机制落地(di)，购销(xiao)价差回(hui)归正常(chang)区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面(mian)，容量电价补偿机制落地，相关(guan)收入(ru)或(huo)有提升，同(tong)时用电(dian)需求稳(wen)健增(zeng)长，全国重点电厂日均发(fa)电量同比降(jiang)幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本(ben)下降驱(qu)动盈利改善。