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盈利方面💞🥿🍊👢，5月工业企业盈利同比增速转负🎒，主要受内外需求不足🥭🤍👜、价格拖累等因素影响💕🩳。三个月滚动来看😡🍈🥕，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥒🍆💕，资源品😻👜🍍、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🤍，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍎💗🥾🧅🥝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😠💯🤬，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍋🌽🍆😈，半导体、光学光电子🥻🍇🍏🥾🍊、消费电子👠、运营商👄💘🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👛🧅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😠🩳，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤬💔，有望延续两位数增长💔🍋，其中饮料乳品、农副产品👢🍍、家电🍎💘、家具😈🩱👝🍎、饰品💛🍋💕😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😡🤍🍊；此外贵金属、燃气🤬🍆💞👄、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、産(chǎn)能：2025年上半年(nian)純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)新增産能240萬(wàn)噸(dūn)，總産能已經(jīng)突破4000萬噸。下半年仍有約(yuē)(yue)350萬噸産能投産計(jì)劃(huà)，且未來(lái)兩(liǎng)年(nian)行業也仍處(chù)于産能擴(kuò)張(zhāng)週期，內(nèi)矇(méng)古奈曼旂(qí)天然堿鑛(kuàng)將(jiāng)成爲(wèi)未來幾(jǐ)年最值得關(guān)註的産能(neng)項(xiàng)目。

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1、大类(lei)因(yin)子表现来看，本(ben)周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取(qu)正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差(cha)波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为(wei)小市(shi)值风(feng)格；盈(ying)利因(yin)子(zi)获(huo)取负收益-0.30%；其余风(feng)格因子表现一般。

2、二季度消费服务行业盈利在扩(kuo)消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**下有望延续(xu)两位数增长。从社零表现来看，粮(liang)油食(shi)品、家电、家具、金银珠宝等(deng)零售延(yan)续较高景气，相关领域(yu)盈利有望(wang)持续改善。