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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🤬👞💘，引发A股估值重估🩲。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👛💗🍈🥬，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💕🍑🥝👠👡。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💯😠😈🥕，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🤍，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥝🍍，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、全球(qiu)降息空间再度打开(kai)，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧(qi)仍(reng)较大，但随着(zhe)地缘风险降温和油(you)价回落，市场已开启(qi)降息(xi)交易；国内方(fang)面，受益于中长期资金的(de)持续(xu)入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成(cheng)交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏(pian)好明显回暖并再度打开震荡中(zhong)枢上(shang)沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国(guo)内政策“稳增(zeng)长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间(jian)打开将有(you)利(li)于推动(dong)A股估值(zhi)的(de)抬升。