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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👙，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥦👛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔😈，使得即将到来的中报业绩期😻👠，在科技💋👠、消费😻💗👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕😠😻🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒👜，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌🥦👡。在流动性和增量资金方面👝🩱👛💌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍏🥔。上半年💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、2、从(cong)全球的供应情况(kuang)来看，上半年(nian)OPEC+开始逆转减(jian)产战略，开始超预期增(zeng)产。当前OPEC国家的整体剩(sheng)余产能约有336.7万桶/日。其中(zhong)沙特的产能利用率仅为76%，两(liang)伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看(kan)，OPEC国家(jia)中产(chan)能居于(yu)前四位的国家(jia)均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累(lei)计137万桶(tong)/日的配额(e)增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增(zeng)产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复(fu)，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日(ri)的增(zeng)产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在(zai)年内再启动(dong)200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预(yu)期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原(yuan)油(you)产量达峰的预(yu)估提前至今年二季度，数(shu)量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季(ji)度达峰，数(shu)量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶(tong)/日，相较于2024年的27万(wan)桶/日下降，2026年美国(guo)原(yuan)油(you)的产量增(zeng)速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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