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青花汾酒《国乐世界之(zhi)旅》不仅向世界展示了中国国乐的独特魅力与汾(fen)酒品牌的深厚(hou)文(wen)化底蕴(yun)，更传递了中华民族对(dui)美好生(sheng)活的(de)追求和对(dui)传统文化的(de)尊重与传承。这是汾酒在新时代背景下对传统(tong)文(wen)化传(chuan)承与创新的又一新探(tan)索。它巧妙地融合了中华(hua)传统音乐艺术与(yu)白酒文化的精髓，为传统文化的传承与发展开辟(pi)了新的路径，为(wei)国乐的(de)未来发(fa)展注入新的活(huo)力。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💛，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥑。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🧡💞🍍，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍓💟，更多采取观望🩲、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💕👢👿。

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“我(wo)曏(xiǎng)日本解釋(shì)(shi)了這(zhè)一點(diǎn)。他們(men)理解。我們對(duì)日本存在(zai)巨(ju)大的貿(mào)易逆差。他們也理解這一點。”他在講(jiǎng)話(huà)中説(shuō)，“現(xiàn)在我們有石油。他們可以挐(ná)走很(hen)多石油(you)。他們也可以挐走很多其他東(dōng)西。”

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然而2023年下半年至今🩱，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏👙，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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1、宽货币预计延续(xu)，但降(jiang)息时点或偏晚。央行货币政策重心向(xiang)稳增长有所倾斜，下半年宽货币(bi)姿态预计延续，降准降(jiang)息或仍(reng)将进一步落地，不过短(duan)期央行货币(bi)政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币(bi)配合，降息或在(zai)四季度(du)落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在(zai)下半年可能再度重启。需注意的是，央(yang)行强调“视市场供求状(zhuang)况择机恢复操(cao)作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买(mai)债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启(qi)买债的重要条件。

2、对市场而言💌🍆💘，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24😡，000点区间震荡🥑🥬，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察💛🍅🩳💞👠。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数💓😠，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此🍄，我们建议🍋💯💔，投资者可以①短期适度降低仓位🥥🥔，或②切换到稳健分红🍑💛🥾🥾🤬，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机💗🧡。如果出现较**动🤬💝，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”😻🥔💖😠。