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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过(guo)两(liang)波较明显(xian)的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后(hou)、而近一(yi)月以来盈(ying)利预期(qi)边际(ji)调升或(huo)具备后(hou)续(xu)催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月(yue)以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导(dao)体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而(er)另(ling)一方(fang)面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警(jing)惕银行板(ban)块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产(chan)算力(li)链，以及近期明显涨价的存(cun)储(chu)、小金属。

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