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“6月脉冲”在(zai)本周集中(zhong)演绎，主因是人民(min)币的不断(duan)升值。我们在近期(qi)报告中反(fan)复强调这一点：自24年12月(yue)开始(shi)人民币汇率与(yu)万得全(quan)A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变(bian)量(liang)。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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根据行业(ye)中观景气、宏观周期(qi)、筹码、估(gu)值(zhi)、换手(shou)率、政策、赛道价值等维度对重点行(xing)业评分，本期得分较高的行(xing)业主(zhu)要有工(gong)业(ye)金属、汽车零部件、乘用车、光伏(fu)设备、电池、家用电器、医疗(liao)服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭(die)代、算力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业(ye)链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业(ye)链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产业链的降(jiang)本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化(hua)大趋势下电动智能汽(qi)车渗透率增加。

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1、復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指(zhi)（5.69%）等市場(chǎng)主(zhu)流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指(zhi)齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在(zai)2030年突破50億美(mei)元。

2、配置层面🍍🥭👛，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🥝💕、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🥾、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍊。中期来看👜🧡，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🍄🍍，可能会是成长风格的一个中期拐点🧄。此外🥥🩱，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司💗。