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中原证券指出，随(sui)着(zhe)行业景气度不断下滑，2023年开始行业固(gu)定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方(fang)面(mian)，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带(dai)动，化工领域需(xu)求有望出现复苏。未来随(sui)着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求(qiu)有(you)望继续复(fu)苏(su)。在供给和需(xu)求(qiu)两方面驱动(dong)下，未来行业景气有望(wang)边际回暖(nuan)。

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从历史来(lai)看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大(da)盘占优概率高，其优于小盘风(feng)格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数(shu)中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全(quan)A的概率仅20%。

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风格层面🍉，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👠👄😈🍉。具体来说🩰😻，第一🥿，从历史来看🩰，近十年7月市场风格相对均衡🍆👿👠，大盘风格略占优。第二🥬🍌🤍，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍎。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧡💯🥕👜，关注7月政治局会议的表述变化👄。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍏💞😠👄。基于以上🥕💝🍏，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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但是🎒🤬🥦👜，市场真正能够有效突破扭亏阻力位🩰🥿🍏🍆，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II💕👢🥿，往往是基本面的力量😡🍅。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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1、（二）电解铝(lv)：宏观内需相对偏弱，出口韧性持(chi)续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚(wan)，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻(zu)碍(ai)降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需(xu)。供应上电解铝净(jing)进口修正(zheng)较多，俄铝(lv)进口量明显高于年初预测(ce)，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸(mao)易链条转移的预期证伪，年(nian)内(nei)铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量(liang) 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年角(jiao)度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用(yong)铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全(quan)年平衡上预计累库 32 万吨(dun)，但阶段性库存(cun)偏(pian)低且有挤(ji)仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区(qu)间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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