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从行业表现层面👛，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍊。会议前两周😡🎒👞，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工🥿🧄🩳、家电上涨概率相对较高💋。会议后一周，军工、农林牧渔、建材🍊🤍、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化💕👄🍎、环保上涨概率相对较高。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🧅🩳💋，融资资金有望延续净流入👙👿。6月央行主动呵护流动性意愿较强👞🤬🥬🥦，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👜👜。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💔👡💔🥝。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👡。资金供给端💔🥝，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥒👚😡；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍈👝👿。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🤍👚🥬👢，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💕💞，结构上融资资金有望延续净流入💛👛。

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唐晨：一(yi)是关税问题，在(zai)90天暂停(ting)到期后可能存(cun)在不确定性；二是全(quan)球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会(hui)造成一定的估值收缩；四是减持与再(zai)融资。

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1、展望后市，市场若要延续涨势🧡💛，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来💘，战略上保持看多🥾😻👄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👝💔🥝，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍌👝。

2、在交付情況(kuàng)方麵(miàn)，四維(wéi)智聯(lián)交(jiao)齣(chū)了一份亮眼的成績(jī)單(dān)。截至2025年6月(yue)，公司纍(léi)計(jì)交付智能座艙(cāng)輭(ruǎn)件解決(jué)方案超1590萬(wàn)套、輭硬(ying)一體(tǐ)化解決方案超155萬套，其智能座艙解決方案被(bei)國(guó)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)整(zheng)車(chē)廠(chǎng)中的約20%採(cǎi)用。