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在小鹏汽车时🩳💓👅，何涛脾气 “大家都知道的不好”。矫青春至今记得💓👝，大约五年前🎒，产线出了质量问题，自己去办公室找何涛汇报解决办法，刚说两句，对方 “一顿狂喷”。委屈持续了近四个月。有时气急🥒，何涛也会当众批评🩰🥾🎒👢，让人很难下台🎒🧡🍆。

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風(fēng)雲(yún)君已經(jīng)在6月28日下午全平檯(tái)(tai)做齣(chū)更正，即“截至2024年末，至純(chún)科技有應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)28.34億(yì)、存貨(huò)31.18億、固定資産(chǎn)26.93億……”

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展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季(ji)度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值💖。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥒👅🥻、军工、电新等表现亮眼🍍💋🥝🍊。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、报告显示(shi)，2024年，蚂蚁集团将AI能力融(rong)入医疗、金融、生活等场(chang)景，推(tui)出三(san)大AI管(guan)家（健康管家、理财管家和生活管家）累计服务用户超1.3亿，其中有43%来自三线及以(yi)下城市；重(zhong)点布局(ju)的‘AI健康(kang)管(guan)家’致力于让(rang)看病就医更简单，至2025年6月已服务超7000万用户；2024年蚂蚁研发投入达(da)到(dao)234.5亿元(yuan)，研发强度（研发投(tou)入占营收比例）连(lian)续三年超10%，坚定投入人工智能和(he)数据要素等技术，为科(ke)技普惠提供持续动(dong)力；在全球气候危机持续加剧的(de)这一年，蚂蚁连续4年实现运营排放碳中和；年度公益捐赠实(shi)际支出8.9亿元，始终关注女性、乡村、银龄等(deng)领域。