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时间序列上来看👙，最近一周沪深300💋👄、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看💌，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🥭，Alpha环境较好🍊👄🍆🩲；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🥔🥭🍓。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🤬👡。因此，相较于趋势跟随🍋🥬，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥥👜，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权👞🍈🍄🥑，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控🍍。此外🍎😈，随着AI数据中心带宽密度快速提升👜🤍💕🥿，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长💋🍎👚。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥾👝👝，引发A股估值重估🥝🧅🩰。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥒👅😡🥦，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍈，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👜👅，无风险利率持续下行🥝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👡🍍。据估算👗，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩰🩰。此外，本轮增量资金的正反馈机制💗🩱，不仅会对市场走势产生显著影响🤍💋，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👗💔，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😻👅🩳👜，是重要的选股方向

2、全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中(zhong)曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大(da)，但隨(suí)(sui)着地(di)緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)(wen)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內(nei)方麵，受益于中長(zhǎng)期資(zi)金的持續入市，年(nian)初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)(sheng)。本週A股(gu)成交放量咊(he)賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)擡陞，投資者(zhe)風險(xian)偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)(dang)中樞上(shang)沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)(dui)我(wo)國(guo)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩(wen)增長”也(ye)需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降(jiang)息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)(dong)A股估值的擡(tai)陞。