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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域(yu)受益于消费(fei)类景气边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風(feng)格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔(zhan)優槩(gài)率高，其優于小(xiao)盤風格的(de)槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)(bing)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率(lv)也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月(yue)佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全(quan)A的槩率僅(jǐn)20%。

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