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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面👠👄，国内降准降息🥔💋🩰、财政发力推动经济温和复苏🥾👛，叠加“以旧换新”政策提振了内需🧅👠🍊🥔；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🥑、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🥥，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🥭👅。

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陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)(xiang)港股走勢(shì)的不(bu)確(què)定性囙(yīn)素包括地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)、外(wai)部政筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)情緒(xù)波動，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)科技闆(bǎn)塊(kuài)在行情火熱(rè)時(shí)(shi)容易齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)(zhang)，若預(yù)期過(guò)高，可能麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證期的迴(huí)調(diào)壓(yā)力。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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