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陈健玮：在全球主要市场中👛👞，港股估值仍处于较低水平💯🍓😠，并显著低于美国市场。根据彭博数据🍌🍆🌽🌽，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👿🥦，预测市净率为1.2倍👗，预测股息率达3.2%💖🍓🍏👅，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👜🥿。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🍊🥬🍇🍑，显示港股估值优势仍存🧄。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🥑。此外🍎💖，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👛🍄。

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结合细分领域中观指标来看👠，受益于行业供需改善🍏，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👗；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👝，存储器供不应求🍑🤬，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍓💓💘😻，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥔💌、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🩰🍆🥻。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👘🩲🥿，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥭🌽💔，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥭🍎👚，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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6月27日，央行召开第二季度例会💝🍅😡。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🩱🥥，提到“贸易壁垒增多”🥻👿，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🩰，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🥒🩲🌽，“用好用足存量政策🍄，加力实施增量政策👞，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🩱，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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1、今年早些时候，特朗(lang)普及其(qi)顾问制定了雄心勃勃(bo)的谈判期计划(hua)，并一再(zai)表示，他(ta)们正与数十个贸(mao)易伙伴就减少(shao)贸易(yi)逆差和消除贸(mao)易壁垒进行谈判。

2、近期A股科技板块(kuai)强势(shi)反(fan)弹(dan)，背后(hou)是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市(shi)场地(di)缘政治担忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表态，特别是在(zai)以伊问题上的处理降低(di)了(le)市场(chang)对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离开美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱(ruo)、美(mei)债收益(yi)率回落，形成与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向(xiang)组合(he)”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指(zhi)数(shu)走强，不仅从(cong)流动性角度为(wei)A股提供(gong)支(zhi)撑，也通过科技(ji)股估值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科(ke)技板块。