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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期👞🍎💟，市场对业绩关注度短期明显提升🍌，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期😻🍊💓🥭，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能(neng)性較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風格可能整體偏(pian)大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來説(shuō)，第一，從歷(lì)史(shi)來看，近十年7月(yue)市場風格相(xiang)對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔優。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或(huo)有擾(rǎo)(rao)動。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥻🥕🍑、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💋，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会💓🌽。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🍇🥾👙。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、跟进的意思(si)就是自己不明(ming)白瞎买的意思，所以早晚会跟错的。而且，跟进也很(hen)难赚钱，因为不是很(hen)明(ming)白，所以拿不住。如(ru)果你也明白就不一样了。（2010-07-23）

2、今年以(yi)来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金(jin)仍(reng)然呈现持续(xu)流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏(kui)阻力(li)位附(fu)近持续赎回，对市场上(shang)涨构成的一定压(ya)力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动(dong)下，指数站上关(guan)键扭亏(kui)阻力位，扭(niu)亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情(qing)况发生的概率越来越高，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有望持续上行(xing)，当时空间最大、渗透率加速提(ti)升新产业趋(qu)势有望占优。