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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增(zeng)速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足(zu)、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企(qi)业盈利(li)、行(xing)业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预(yu)计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气(qi)价格(ge)上行(xing)。综合盈利、行(xing)业景气和(he)交易(yi)等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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风险提示：银行ETF被动跟(gen)踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成(cheng)根据(ju)该指(zhi)数编制规(gui)则适时调整。文中指数成份(fen)股仅作展示，个股描述不作(zuo)为任何形(xing)式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交(jiao)易动向。基金管理人评估的该基(ji)金风险等级为(wei)R3-中风险，适宜平衡型（C3）及(ji)以上的投(tou)资者。任何(he)在(zai)本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测(ce)、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只(zhi)作为(wei)参考(kao)，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中(zhong)的(de)任何观点、分(fen)析及预测不构成对阅读者任(ren)何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负(fu)任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现(xian)，基金管理人管(guan)理的其他基金的业(ye)绩并不构成基金(jin)业绩表(biao)现的保证，基金投资须谨慎。

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1、对市场而言💖🧅，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🥾，000-24🧄，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性💔👠，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示👢👜🍉，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红🥝，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机😻👠💝。如果出现较**动🍌，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产😡🧄🤍，但前提是要留好“子弹”。

2、3、出口及国际(ji)市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场，且面临的不确定性更(geng)高。全球(qiu)局势(shi)不确定性加剧能源价格波动、区(qu)域间航道及物流等，扰动全球尿素成(cheng)本、生产及运输。另外(wai)，在国内(nei)外价差长期维(wei)持高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动、对印度供货是否(fou)恢(hui)复等，都将影响我国尿素出口(kou)格局及市场情绪。