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1、后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续(xu)入市推动；在进一步(bu)稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维(wei)持下(xia)半年(nian)指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为(wei)短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而(er)是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入(ru)市+低利(li)率时代(dai)下(xia)居民金(jin)融(rong)资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续(xu)抱团而(er)是呈现(xian)轮动特(te)征，可能表征资(zi)金环境对(dui)估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降(jiang)息预期(qi)能否兑现均存在不(bu)确定风险。

2、赵宪成：虽然(ran)恒生指数的估值处(chu)在(zai)近几年较高的(de)水(shui)平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年(nian)的EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增速(su)约为14%。相(xiang)比之(zhi)下，沪深300指数的EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性(xing)机会，拉长时间来(lai)看，基本(ben)面对股价上涨的驱动能力可(ke)能会更加明显(xian)。