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配置层面，短期把握成长方向内部(bu)的高低切，建议关注AI推理算力(li)、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态(tai)电(dian)池及深海科(ke)技等(deng)泛科技方向机(ji)会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点(dian)。此外(wai)，中期(qi)依然看好受益于低利率环境的创新药及(ji)优质(zhi)新消费公司。

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今年3月，中央印发《提振消费专项行动方案》，鼓励金融机构在风险可控前提下加大个人消费贷款投放力度。同一时间，金融监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》，要求金融机构丰富完善消费金融产品和服务😈，支持符合条件的消费金融公司拓宽融资渠道🥿，与商业银行加强优势互补🍎🥾🍇💞🥻，拓展资金、渠道等业务合作🍆🌽。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产👘👡、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍌🥒💝，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、贵金属板块(kuai)，由于(yu)二季度俄乌、中东等地缘政治(zhi)冲突(tu)不断，中(zhong)美(mei)关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金(jin)占外汇储备比例提升，同时供给(gei)刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预(yu)计中报盈利有望持续(xu)较高(gao)增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行(xing)有望带动中报业绩改善。