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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税🧅💯🍄、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻👗🍓、南美大豆库存压力下降🧅🍅，加菜籽💗、黑海油料库存紧张🥕💛🍌，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期🧅💘🥔👄，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患👝👜🍋，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华👚🥦。同时🩰🥾💕👅，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话💛，试图在中美间寻求平衡🥭🩲🍎。7月美豆将进入出口销售周期💛🧅🥔🌽，关注美豆出口销售能否好于预期🤍😠🥕👚。美豆压榨环节上🍊😻👿💗🍒，市场聚焦美豆油生柴政策👡👚，7月上旬或落地🍈💓🍆。国内蛋白粕方面🎒🩳💞，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位👝，饲料消费同比增加🥑🍊。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待🥦🩲。另外👿🌽🍇，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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热门ETF方面🥝💔🍒，同标的指数规模最大、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内逆市收涨1.75%，日线五连阳续创阶段新高，全天成交额超2亿元💕，环比放量明显🥻👠，资金全天净申购900万份👙。

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这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡👅💯。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性🥿💗💟🤍💖，但达科认为门槛仍然很高👛🍓🌽💕。

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陈健玮：关注五个(ge)方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网(wang)、人工智(zhi)能、创(chuang)新药、智能驾驶、具身(shen)智能等；二是消费复苏和(he)品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等(deng)；三是高股息(xi)资产，具有提升(sheng)分红能力和意愿的个(ge)股估值(zhi)中枢将得到提升；四是事件驱动(dong)型的投资机会，投资者(zhe)可择机增配被错误定(ding)价的优质资产(chan)，或阶段(duan)性增配黄金类防御性资产；五是(shi)细分领(ling)域龙头价值重估(gu)，不(bu)少港股的细分领域龙头(tou)估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘(jue)，建议适度进行逆向布局。

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1、截(jie)至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元(yuan)，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加額(e)爲256.05億元(yuan)。

2、基金(jin)業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月(yue)，私募基金筦(guǎn)(guan)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數8.4萬隻(zhi)，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增(zeng)加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)(xu)迴(huí)陞(shēng)。