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展望7月🍉😈👄👞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👚👗👚🍌。资金面上💝💞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍄🧡，在科技👞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅🍈🥒🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝🥬🍆👛🍌。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🥦🎒，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍🍋。风格方面🍇🥕💗💝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👡🧄🥒。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行🥻👛👅，同时顺价机制落地🍑，购销价差回归正常区间👗👚🥥🍋，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地👢🩲💘🧡，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长🍓👛，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行🍆👢，成本下降驱动盈利改善。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政(zheng)策主要思路，建议加大货币政策调控强度(du)，提高货币(bi)政(zheng)策调控前瞻性、针对性(xing)、有效性，根据国(guo)内外经济金(jin)融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕(yu)，引(yin)导金融机(ji)构加大货币信贷投(tou)放(fang)力度，使(shi)社(she)会(hui)融资规模、货币供应量增长同经(jing)济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化(hua)央行政策利率引导，完(wan)善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定(ding)价自律(lv)机制作用，加强利率政策执行和(he)监督。推动社会综合融(rong)资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债(zhai)市运行情况，关(guan)注长期收益率的变化。畅(chang)通货币政策传导机制，提高资金使用(yong)效率，防范资金空转(zhuan)。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇(hui)率超调风(feng)险，保持人民币汇率在(zai)合理均衡水平上的基本稳(wen)定。

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