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2、上半年，蛋(dan)鸡存栏延续增加，受到来自供给端的利空影响，2025年上半年，鸡蛋(dan)现货价(jia)格总体延续下行趋势。截至6月27日，卓创统计(ji)中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤，较(jiao)年初跌1.71元/斤，跌幅38%。其中，2月底，受到学校开学前的备货需求提振，鸡蛋现(xian)货价格阶段(duan)性(xing)反弹，随后再度(du)回落。4月初，受到来自饲料成本增加的影响，鸡蛋现货价格再次(ci)出(chu)现阶段性反弹(dan)。4月底，供给压力继续对蛋价施压，与此同时，五一小长假节日需(xu)求对蛋(dan)价(jia)的提振作用有限(xian)，蛋价再度进(jin)入下行通道。在蛋价(jia)持续走(zou)弱的影响下，养殖进入亏损，且亏损逐渐(jian)扩大。

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歐(ōu)央行與(yǔ)歐元：麵(miàn)對(duì)特朗普關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)“新一輪(lún)”衝(chōng)擊(jī)，歐央(yang)行或有進(jìn)一步調(diào)降貨(huò)幣(bì)政筴利率的動(dòng)機(jī)，但降息接近尾聲(shēng)，或(huo)再度轉爲(wèi)(wei)季度降息于(yu) 9 月議(yì)息會(huì)議上降(jiang)息(xi) 25bp，歐(ou)元區(qū) 12 月(yue)或受私(si)人消費(fèi)及財(cái)政(zheng)政筴的影響(xiǎng)暫(zàn)停(ting)降息。對于歐元，或受(shou)益于經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)前景與美元信心受損(sǔn)下資金再平衡過(guò)程，震(zhen)盪(dàng)偏(pian)強(qiáng)，運(yùn)(yun)行區間(jiān)或在 1.10-1.20。

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2、展望7月🥬🥻👜🧅，市场可能会呈现指数突破上行😡🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局👡🩱。从基本面的角度来看🎒，财政指数的发力和消费的韧性🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌💔，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩲💕🍏、消费🍉🍇🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩱💟👜🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳💗🍋🍋🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍆💋💛，目前利率仍处于较低水平👘🍌🥒，资产荒趋势依然存在🎒🍌。上半年🎒😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒🎒😈💖💘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👡🥬🩱，我们称之为牛市阶段II🧅🩲😻👢。风格方面🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看👜👞👙，7月科技风格占优的可能性较大👄。