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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)(tong)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)(biao)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五(wu)（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標(biao)僅(jǐn)北證50維(wéi)持(chi)謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主(zhu)要(yao)寬基指數轉(zhuan)爲(wèi)看(kan)多信號(hào)。股指期貨(huò)基(ji)差方麵，本週各大股(gu)指期貨主(zhu)力郃(hé)(he)約(yuē)基差均有收窄(zhai)，對(duì)(dui)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)(jian)小(xiao)。資金麵方麵，ETF資金(jin)齣(chū)(chu)現(xiàn)止盈，股票型(xing)ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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1、张耀辉表示，现阶段，中国医疗改(gai)革的(de)方(fang)向正朝着筑牢安(an)全风险底线的方向发展(zhan)。在大医改背景下，中国商(shang)业健康险(xian)行业正经历深刻(ke)变革。商业健(jian)康险未来发展方向应从简(jian)单的医保补充型保险升级为(wei)与(yu)基本医(yi)保(bao)体系错位发展(zhan)、优势互补的关系，并深度参(can)与(yu)多层次(ci)医疗(liao)保障(zhang)体系的构建。而相互保险可在社保与商(shang)业保险之间扮演着至(zhi)关重(zhong)要的“粘合(he)剂”角(jiao)色。 相互保险共建、共治、共享的制度设计及其(qi)公益普(pu)惠的(de)核心(xin)属(shu)性(xing)，与我国医疗卫生体制改革及医疗保障制度坚持的公益(yi)性方(fang)向高度契合，是社(she)保体系的有力补(bu)充，能够为体系(xi)注入新的活力，更好地满足人民群(qun)众多元化的健康保障需求。

2、结合细分领域中观指标来(lai)看，受益(yi)于行业供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续(xu)；算力需(xu)求持续高景(jing)气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供(gong)不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋势(shi)向上(shang)、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延续较高增长。二季度通(tong)讯器材零售(shou)同比持续较高速(su)增(zeng)长，预计智能手(shou)机(ji)出货量(liang)边际回暖，消费电子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利或超预期。