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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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由于每(mei)年(nian)例如业绩预告、两会、政(zheng)治局会议、业(ye)绩考核等等具有季节(jie)性效应，每个月的行业有(you)一定的(de)季节性，也(ye)可以作为行业选择(ze)的参考。每(mei)年7月(yue)，相(xiang)对较高概率(lv)出(chu)现超额收益的(de)行业(ye)主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理(li)、社会服务、有色、钢铁等。

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看(kan)不懂未(wei)来现金流的意思是看不懂公司未来到底能赚多少钱。投资是(shi)要花钱(qian)的，所以你需要知道你投资的公司未来能赚多(duo)少钱，是不是能赚的比(bi)你投的多，不然就(jiu)不(bu)应(ying)该(gai)投。大部分公司(si)我都看不懂，腾(teng)讯(xun)我有点懂但不(bu)是那么透。

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1、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不(bu)同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个(ge)阶段按(an)照我们上(shang)文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险(xian)偏好也加速改(gai)善。

2、目前(qian)主板为条件强制披(pi)露中报业绩预告(gao)，其它板块为自愿披露，也不做期限要求(qiu)。过去几年约1/3上市(shi)公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可(ke)以帮助我们判断整(zheng)体业绩的(de)趋势的情况。除了(le)对市场整体产生一定的影响外，也(ye)对行业和风格的选择(ze)产生影响。