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磁穀(gǔ)科技公告，股東(dōng)南(nan)京寶(bǎo)利豐(fēng)創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)伙企業(ye)（有限郃伙）囙(yīn)自身資金安排(pai)，擬(nǐ)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)、大宗交易的方式減(jiǎn)持其持有的公司股份不超過2149569股，即(ji)不超過(guo)公司總股(gu)本的(de)3.00%。減持期(qi)間(jiān)爲(wèi)自本公告披露之(zhi)日(ri)起15箇(gè)交易(yi)日后的3箇月內(nèi)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🎒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😈😻💔，总需求增速结束三年低迷和下行💗🍆💟🍈👚，进入增速稳定波动率降低的新时代🎒，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💞😠，在经济结构调整和资产荒的大背景下👗🍆，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩲。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥝🍉🍒💛，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👚。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🌽🥿，是重要的选股方向

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▶ 结合(he)工(gong)业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度(du)等维(wei)度(du)，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍆👞🥬，6月重要政策约148个👝💝。具体来看👄，1）总量政策方面🩲😈🌽😻🤬，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会💋🍉，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🍎🍉，数字经济🍒💖，整治内卷等政策持续发布。

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1、6月29日🍋👛👿，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设🥔🥒💯😠。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚🩰💔🧡🍊👛、技术产业协同发展💯，培育具有国际影响力的未来产业集群。

2、中证500股票池中👝🍒，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)🍏、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)👚🧡👄🍎。