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配(pei)置方面，短期金融搭(da)台，成长唱戏。海外(wai)AI算力(li)产(chan)业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的方向。新消费和创(chuang)新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期(qi)估值重(zhong)估是趋势，待短期市场关注度(du)回落后，仍是配置机会。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🤍，引发A股估值重估👗🍈💘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩱，总需求增速结束三年低迷和下行👞🍈🍆，进入增速稳定波动率降低的新时代🥦🍌🥔💋，A股自由现金流收益率不断提升💔🎒👠。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍇💓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍊😠。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制😻🥑，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥑👅🥻，是重要的选股方向

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东兴(xing)证券指出，我国化工行(xing)业景气(qi)有望底部回暖，行(xing)业供(gong)需格局预期改(gai)善(shan)。2025年上半年，化工品价格(ge)指数小幅震荡(dang)下行，化工行业仍处(chu)于低景气阶段(duan)，但目前全球(qiu)能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库(ku)存角度(du)看，行业已出现积极(ji)变化。综(zong)合来看，在行业供需(xu)格局(ju)预期改善的背景下，我国化工(gong)行业景(jing)气有底部回暖的迹象。

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2024年(nian)7月31日，温江区(qu)人民法院调解室，在双方委托诉讼代理人的见证下，曾某与尹某达成和解并签订协议书，协议书上载明，双方均认可调查组的结论，也约(yue)定均不上诉，对离婚判决的履行达成一致意见(jian)。根据协议由(you)尹(yin)某一次性向曾某支付经(jing)济补偿金140万元，任何一方(fang)不得再(zai)向另一方主张任何(he)财产分割和补偿。后来(lai)，曾某又(you)提出再审申请，2025年2月28日，四川省成(cheng)都市中(zhong)级人民法院驳回曾某的再审申请。

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