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过去(qu)今(jin)年7月政(zheng)治局召开后对经济的定调(diao)对于后续的(de)市(shi)场表现产生至关重要的影(ying)响(xiang)，目前的经济数据尚可，但是下半年的(de)预(yu)期目前有所削弱(ruo)，7月政治局会议能否(fou)进一步强化稳(wen)增长的(de)预期从而稳定经济预期值得关注。

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成都先導(dǎo)：公司于2025年4月1日披露了《成都先導藥(yào)物開(kāi)髮(fà)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司關(guān)于籌(chóu)劃(huà)重大資産(chǎn)重組暨籤(qiān)署<股權(quán)收購(gòu)意曏(xiǎng)書(shū)>的提(ti)示性(xing)公告》，擬(nǐ)以現(xiàn)金受讓(ràng)(rang)股權的(de)方式郃(hé)計(jì)取得南京海納(nà)醫(yī)藥科技股(gu)份有(you)限公司約(yuē)65%的股權。《股權收購意曏書(shu)》籤署(shu)后，公司積(jī)極(jí)(ji)組織交易各方推進(jìn)本次交(jiao)易，聘請(qǐng)了專業(yè)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公(gong)司展開儘(jǐn)調(diào)，在此基礎(chǔ)上(shang)，交易各方對本次交易方案進行多次論(lùn)證咊(hé)協(xié)商(shang)，但(dan)未能就本次交易事項(xiàng)的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成(cheng)一緻意見(jiàn)。經(jīng)公司充分讅(shěn)慎研究竝(bìng)與(yǔ)交易對方友好協商，交易各方一緻衕(tòng)意終止本(ben)次交易事(shi)項，本(ben)次重大資産重組(zu)事項終止。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日👠，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达💋🥔🧄😻。6月24日🍍，中国人民银行🥑👘😠、国家发展改革委、财政部🍋、商务部、金融监管总局🥬🍏🥿💟💯、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🍄🥥💔💕、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🍓👡🥾、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措👜。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求🥦。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）😈👛👘🍌。《措施》提出，培育餐饮消费新场景💞。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🍊，鼓励各地发布餐饮美食指引💖🍏🥭🥾，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍈，推广中华传统饮食文化。地方上🥝🥕🧄，6月以来🍆，江苏省🥭、广西壮族自治区🥥、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、豪威集团：公司已(yi)于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上(shang)市股份（H股）并(bing)在香(xiang)港联交所(suo)主板挂牌上市的申请，并(bing)于同日在香港联交所网站刊登了本次发(fa)行上市的申请资料。

2、我们在中期策略报告(gao)中描述(shu)了本轮市场进(jin)入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在(zai)回报(bao)率股票(piao)，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自(zi)由现(xian)金流收(shou)益率不(bu)断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对(dui)无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数(shu)总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈(kui)机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响(xiang)，也会对市(shi)场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股方向